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AMB Generali Marketperformer
12.08.2004
LRP
Jochen Schmitt, Analyst der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, stuft die Aktie von AMB Generali (ISIN DE0008400029 / WKN 840002) weiterhin mit "Marketperformer" ein.
AMB Generali vermelde heute mit seinen Halbjahreszahlen die Fortsetzung des Turnarounds. Im ersten Halbjahr sei der Versicherer auf einen Überschuss von 111 Mio. Euro gegenüber einem Verlust von -115 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2003 gekommen. Dennoch: Die Analysten hätten sich mehr erhofft. Insbesondere das Segment Schaden/Unfall habe enttäuscht. Hier halte man das Gesamtjahresziel, eine Combined Ratio von unter 100% zu erreichen, kaum noch für möglich.
Zum Halbjahr habe die Kennzahl 99,8% (LRPe: 97,8%) betragen und dürfte saisonalbedingt v.a. in Q4 zunehmen. Die Steuerquote habe sich in Q2 normalisiert und 39% betragen. Die Analysten würden ihre Gewinnschätzungen wahrscheinlich kürzen. Sie würden auch das Kursziel (nach Anpassung des DAX-Ziels bis Ende 2004 derzeit bei 61 Euro) und das Anlageurteil überprüfen.
Bis dahin bewerten die Analysten der LRP die Aktie von AMB Generali unverändert mit "Marketperformer".
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